Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит их непомерными поборами, оставляя без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными пытками.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят изгнание и не спешат доверять людям. Две сотни лет они избегали контактов, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.